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新冠疫情下的“芯”形势和“芯”机遇

已有 3175 次阅读 2020-3-5 08:16 |系统分类:观点评述|关键词:学者| 新冠疫情;半导体芯片

       新型冠状病毒肺炎的武汉重灾疫情以及全球扩散态势对我国各大产业造成很大冲击。考虑到湖北省,特别是武汉市是我国最重要的光电子芯片和内存等记忆体产业聚集地,而疫情防止乏力的日韩是记忆体等半导体芯片全球最重要也是产业份额最大的国家,湖北和日韩疫情发展将影响我国包括光电子芯片和记忆体芯片的泛半导体芯片产业,带来新的形势和机遇。

一、疫情下的“芯”形势

作为全国甚至全球闻名的“中国光谷”,武汉是面板、光通信、激光、LED等产业的重要基地。据统计显示,注册地在湖北省内的A股上市公司合计107家,其中,半导体以及产业链相关企业约为26家,包括三安光电、华灿光电(LED芯片),烽火通信(光通信)、高德红外(红外探测)和国内三强—TCL华星、天马微电子、京东方的工厂(显示面板)等。此外,在央地政府的政策支持、大基金及各路资本的推动下,湖北省已基本形成了以武汉为中心、以存储器为重点、以长江存储和武汉新芯为核心代表企业,涵盖设计、制造、封测、材料、设备等相对完整的集成电路产业链。

此次疫情对半导体芯片行业有一定冲击,但影响相对较小,属于可控范围内1. 光电显示面板、光纤、激光产业会受到一定冲击。武汉面板产能LTPS、 a-si占全球比重在16.4%,1.2%-4.6%,AMOLED占全球比重仍然较小。全国“五大”光纤生产商中,长飞、烽火及其在湖北的合资企业光纤预制棒年生产能力共计约1.7亿芯公里,而CRU预计2020年中国的光纤预制棒产能为4.6亿芯公里,这意味着,两家企业在湖北省的光纤预制棒产能占到中国的35%,相当于全球的20.3%。湖北在光缆市场仍占国内市场的20.9%和全球市场的11.0%。如果武汉疫情在2月底不能得到有效遏制,恢复正常的物资流通。那么聚集在武汉及周边显示、激光和光纤企业可能会因缺料而无法生产,进而影响国内显示面板、光纤产能供应以及价格变化。2. 大部分半导体芯片企业影响较小,在可控范围内。半导体芯片市场较为成熟,经过长年的发展,形成比较稳定的市场周期行业特点,而疫情期的1,2月是传统的淡季,各家公司一般都会在淡季做好原材料的备料等。如,LED芯片行业,据了解各家芯片厂已陆续于2月中旬开始恢复生产,产能逐步拉升,预计2月底产能拉升至5成左右,3月中下旬产能基本恢复到正常水平。另外从各家芯片厂的库存情况来看,各家基本上都有1-4个月产能的安全库存,足以应对封装厂复工后的订单交付。3. 半导体芯片产业的高度成熟,自动化程度较高,对人力复工的依赖性低。特别是半导体制造企业厂房车间本身的高洁净度要求,降低了病毒扩散的几率。交通运输方面,大公司如长江存储均申请特殊通行证,物流运送和出货不是问题;4.部分企业的注册地虽然在武汉,但是因为上下游供应链和成本考虑缘故,生产地早已跨省化甚至国际化,主要分布在在福建、江苏、浙江、江西、安徽等省份(如华灿光电),甚至东南亚(如闻泰科技)、非洲(如长飞科技南非基地)和拉丁美洲等海外,均不属于此次疫情的重灾区,抵抗疫情风险能力较强;5. 特别存储记忆体芯片,长江存储企业还处在前期建设期,出货量和品类都还较少,并且据悉长江存储一直未停工,远不足以对存储芯片行业产生冲击,但是厂房建设、设备安装方面会因疫情减慢甚至停滞。6.日韩两地整体而言是全球半导体芯片产业重镇,日韩疫情对全球和我国半导体芯片产业的影响将更为直接和显著。如对于DRAM, Nanoflash记忆体芯片,若生产重镇韩国的疫情迟迟无法控制,但大陆地区复工情况优于预期,由于供应链库存已低于季节性安全水位,在库存回补订单持续涌现情况下,市场将供不应求,形成价格涨幅压力。日韩疫情蔓延并控制不力造成的转单效应将进一步加剧价格上涨和驱动我国相关半导体芯片复工扩产。  

二、疫情下的“芯”机遇。

每一次危机时期也是企业两级分化(强者再加速)、行业集中度提高、独角兽异军突起的机遇时期。疫情形势下对我国半导体芯片产业有冲击却也有机遇:1. 疫情加速智慧化工业4.0变革。疫情对包括半导体芯片企业在内的制造业都是一场大考,传统人力密集型、管理粗放型、目光短浅型、风险集中型运行方式变得捉襟见肘甚至命悬一线,半导体芯片行业进一步向包括制造自动化、运行数字信息化、管理精细化、远程可视化的智慧化工业4.0变革转变或提升势在必行。国家各部门及行业协会需从政策制定、示范区和示范企业展示、财务补贴等方面协力支持促进半导体芯片行业的进一步智慧化转型和质的提高,有的放矢鼓励引导大专院校等对自动化、微电子、人工智能等急需人才的培养。2. 日韩疫情疫情可能催化全球半导体部分细分行业中心从日韩向我国倾斜甚至转移,需要政府、投资基金等逆周期投资。三星从上世纪80年代三次完美逆向投资实践,促成了世界top半导体综合大企业的成型,对危机和转机下的我国半导体芯片企业具有参考意义。如对于记忆体芯片行业,作为关系国家信息安全的核心产业,考虑日韩疫情蔓延并控制不力下的转单效应,政府、投资基金在政策、资金方面加大力度逆向投资如长江存储、合肥长鑫在内的战略性企业,加快建设扩产力度,提高出货产量,加大关键技术和管理人才引进和储存力度,将至少有可能缓解存储和记忆体芯片将来受制于人的窘境。3. 战“疫”下半导体芯片细分行业出现“芯”机遇,包括体温检测用红外探测器,UV LED 材料和芯片,LiDAR等感测设备所需 VCSEL等元器件。比如,据工信部预计,目前来自各地各方面的红外体温检测仪整体需求将达到6万台,作为其中核心的红外热成像和红外探测芯片,高德红外、华中数控等企业需求旺盛。 预计未来国家有望持续采购红外体温筛查仪等产品进行储备,并对机场、火车站、医院、学校、商场等人员密集场所标准化安装,其应用场景和需求有望进一步爆发。疫情带动日常生活中杀菌消毒迫切需求,直接促进了无汞深紫外UV LED的市场推广和渗透。但目前深紫外LED的效率还很低,成本是传统汞灯的200倍,高功率场合无法使用。而疫情催发的后端旺盛需求将推动在前端设备、材料和芯片研发力度加大,从而加速无汞深紫外UV LED“飞入寻常百姓家”的进程。此外,武汉及日韩显示面板行情促进了更先进技术和性能的Mini-LED和Micro-LED显示,而远程办公、教育和医疗等可能对户内显示行业有一定的促进作用。远程办公等进一步更高级身临其境的体验需求,间接推动了Mini-LED和Micro-LED显示及VR/AR用芯片的发展。

综上,新冠疫情给我国包括光电子芯片和记忆体芯片的泛半导体芯片产业产生一定冲击,但影响相对较小,属于可控范围内。但我们不要“浪费”疫情的冲击警示,应加速引导促进半导体芯片行业向智慧化工业4.0深度变革,政府、投资基金协同合力协同逆周期投资,促进记忆体等战略核心芯片产业在我国转移提升,而在体温检测用红外探测器,UV LED 材料和芯片,LiDAR等感测设备所需 VCSEL等元器件和Mini-LED和Micro-LED显示用芯片的细分半导体元器件行业需抓住有利发展机遇。

汪炼成。



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